讲述1960年代早期科恩从事的一系列间谍活动。艾默里奇饰演摩萨德的一名有魅力、杰出的教官，他聪明、机警、顽固，并且倾向于模糊个人和专业之间的界限。他对伊莱的感觉很矛盾，被他过去犯下的错误所折磨。科恩出生在埃及，从小被培养信奉犹太教，曾经想当一名传教士。他32岁时移居到以色列，很快卷入了犹太复国主义的政治活动，加入了由塞缪尔·阿扎尔领导的一个非法的犹太人地下组织，参与了"苏珊娜行动"。科恩被摩萨德招募后，逐渐训练成一位一名优秀的情报专家，享有"西方佐尔格"的美誉。1965年，叙利亚反间谍机关在“苏联技术专家”（实际为埃及间谍杰克·比顿）的协助下当场把他抓获，5月18日，科恩被当众绞死。房间里一片寂静，只有他痛苦呕吐的声音，随着他的呕吐，地上的酸水越来越多，一片令人作呕的酸气弥漫开来。不久，房间另外一个角落，陈源的背后也跟着响起一个人的呕吐声。
